宏观新闻

　　1、美国贸易代表戴琪10月4日表示，美计划与中方就中美第一阶段经贸协议落实情况、产业政策等问题展开坦率对话。她称，美方无意“激化”与中国的贸易紧张局势。

　　2、当地时间10月6日，杨洁篪同美国总统国家安全事务助理沙利文在瑞士苏黎世举行会晤时表示，希望美方采取理性务实的对华政策，同中方一道尊重彼此核心利益和重大关切。

　　3、香港特区行政长官林郑月娥10月6日上午发表施政报告。她表示，计划允许“港股通”南向交易的股票以人民币计价。

　　4、银保监会发布《关于服务煤电行业正常生产和商品市场有序流通保障经济平稳运行有关事项》的通知。提出，保障煤电、煤炭、等生产企业合理融资需求，严禁银行保险资金违规流入股市、债市、期市 影响大宗商品价格。

　　5、继在日本临时国会众议院首相指名选举中获得过半票数后，自民党新总裁岸田文雄10月4日在参议院首相指名选举中得票数也过半，当选日本第100任首相。

　　6、东吴期货发文表示，长假期间天然气以及国际原油价格大涨，也带动美棉创近10年来新高。国内大宗商品冰火两重天，虽然节日期间收储3万吨猪肉，但生猪价格进一步下跌已跌破11元每公斤。而新疆籽棉新季开秤后，收购价格高开高走，多地突破11元每公斤，东吴期货预计，近期零星的阴雨影响到采摘，加剧减产的担忧，未来一段时间，棉花现货价格将震荡走高。

　　行业新闻

　　1、当地时间10月1日，默沙东宣布正其治疗新冠肺炎的药物将住院和死亡风险降低了50%，并将在未来几周内寻求FDA的紧急使用授权。

　　2、国家电影局初步统计数据显示，截至10月7日17时，2021年我国国庆档票房达42.46亿元。其中，《长津湖》以30.9亿元票房领跑。

　　3、克而瑞研究中心统计的资料显示，截至9月27日，2021年房企累计违约债券只数达到39只，较2020年增长25只，累计金额达到467.5亿元，较2020年增长159%。

　　4、当地时间10月4日，俄罗斯向德国输送天然气管道项目“北溪-2”运营商北溪-2AG公司宣布，该公司已开始为“北溪-2”天然气管道灌注天然气。

　　5、欧佩克+代表10月4日称，欧佩克+联合部长级监督委员会建议欧佩克继续按原计划增产，即每月增产40万桶日。此前花旗表示，OPEC+增产规模可能会超过此前预估的两倍，即80万桶日。

　　6、中国储备棉管理有限公司发表公告称，将自10月8日起开始投放2021年第一批中央储备棉。投放期间每个法定工作日原则上投放1.5万吨左右，根据市场形势等情况动态调整。

　　7、5G消息有望10月下旬全国试商用，中国移动联合工商银行共同完成了基于5G消息的数字人民币钱包并正式上线。

　　8、中国基金业协会网站显示，王亚伟任职法人、总经理的千合投资有限公司已于2021年9月26日主动注销。

　　9、特斯拉第三季度交付量24.13万，市场预估22.37万。特斯拉第三季度汽车产量23.78万辆，同比增长64%。

　　10、比亚迪9月实现新能源汽车销量7.11万辆，同比增长257.62%；前九个月新能源汽车累计销量33.76万辆，同比增长204.29%。

　　11、据无忧找房平台调研统计，广州、佛山等地的部分国有大行和股份行已经在下调房贷利率。

　　12、中广核汕尾甲子一50万千瓦海上风电项目20号风机基础10月1日开始沉桩作业，这是全国首个实现海上主体工程开工的平价海上风电项目。

　　公司新闻

　　1、京东方Ａ公告，预计前三季度实现净利198.62亿元-200.62亿元，同比增长702%-710%，其中第三季度实现净利71亿-73亿元，同比增长430%-445%。

　　2、首钢股份公告，预计前三季度实现净利56.4亿元–60.4亿元，同比增长380%-414%。

　　3、北方华创公告，预计前三季度实现净利约5.95亿元-7.09亿元，同比增长82.3%-117.21%。

　　4、华昌化工公告，预计前三季度实现净利14亿-14.5亿元，同比增长54-56倍。

　　5、多氟多公告，预计前三季度净利7.18亿元至7.38亿元，同比增长51-53倍。

　　6、记者从知情人士处独家获悉，合生创展拟收购恒大物业约51%股份，恒大物业估值超400亿港元。

　　7、花样年10月5日在港交所公告，未能按时支付约2.06亿美元票据。

　　8、东兴证券公告，拟与中国诚通联合受让新时代证券98.24%股权，其中，公司拟以自有资金出资，取得新时代证券34.385%股权。

　　9、比亚迪与Levo Mobility宣布合作计划，拟未来五年合作部署5000辆电池电动汽车。

　　环球市场

　　美参议院就紧急债务上限延长至12月初已达成一致，周四美股三大指数集体收涨，纳指涨1.05%，“十一”假期累涨0.98%；道指涨0.98%，假期累涨1.06%；标普500指数涨0.83%，假期累涨0.93%。

　　“十一”假期国际原油期货累涨超5.5%，WTI原油涨5.6%，布伦特原油涨5.84%。

　　“十一”假期欧股先抑后扬，仍以收跌为主，德国DAX30指数累跌1.12%，法国CAC40指数累跌0.25%，英国富时100指数累跌0.32%。

　　“十一”假期COMEX 12月黄金期货结算价累涨2.11%。

　　投资机会参考

　　1、碳酸锂价格持续大幅上涨

　　行业数据显示，2021年9月工业级和电池级碳酸锂华东市场价格延续8月的上涨势头持续暴走，直至月末价格仍处上涨区间但稍有放缓。截止9月28日工业级碳酸锂华东地区均价价格为167800元/吨，与月初均价相比价格上涨了40.77%。

　　9月14日，Pilbara旗下电池材料交易所(BMX)第二次锂辉石精矿拍卖价格公布，为2240美元/吨，较第一次拍卖结果1250美元/吨增长79.20%。本次拍卖价格远高于市场1700-2000美元/吨的预期。机构分析指出，从供应角度看，2023年之前新增供应主要以2017年新建项目投产及停产矿山复产为主，相对于需求增长非常有限。另外考虑到海外锂资源企业的财务状况，短期扩产可能性较低。随着下游为四季度产销旺季备货需求，同时考虑到四季度国内盐湖产量下降，供需共振前提下预计年内价格高点将出现在四季度。

　　A股上市公司中，永兴材料(002756)表示，公司控股的白市村化山瓷石矿，已探明储量可以支撑二期投产后年产3万吨电池级碳酸锂产能。中矿资源新建的25000吨/年电池级氢氧化锂和电池级碳酸锂生产线已于8月19日成功点火投料试生产运营。江特电机(002176)拥有两条锂云母制备碳酸锂产线共计年产能1.5万吨、一条利用锂辉石制备碳酸锂年产能1.5万吨的产线、一条利用锂辉石年产能1万吨氢氧化锂产线及0.5万吨碳酸锂产线(建设中)。

　　2、有机硅DMC价格不断刷新近十年高点

　　行业数据显示，截止9月29日，主流地区有机硅DMC市场报价均价参考在62366元/吨与9月1日(有机硅DMC参考均价37500元/吨)相比，均价上调24866元/吨，月涨幅66.31%，同比去年，涨幅250.37%。当前价格创下有机硅DMC近十年行情高点。

　　9月11日，云南出台能耗双控政策，为严格抑制高耗能、高排放项目盲目发展、严格控制能耗排放，钢铁、水泥、煤电、化工等行业将接受重点管控。其中，工业硅要求9-12月月均产量不得超过8月产量的10%(即消减90%)。机构分析指出，国内有机硅DMC现货紧张，有力支撑市场坚挺报价，预计后续国内有机硅市场高稳运行为主。

　　A股上市公司中，新安股份(600596)现有有机硅单体产能49万吨/年(折合硅氧烷产能约25万吨)。东岳硅材(300821)现已建成并运营两套有机硅单体生产装置，具备年产30万吨有机硅单体(折合聚硅氧烷约14.1万吨)的生产能力。

　　3、光伏行业进入传统装机旺季

　　9月29日，中国有色金属工业协会硅业分会公布的价格显示，当周国内单晶复投料价格区间在22.7万-25.0万元/吨，成交均价为23.84万元/吨，周环比涨幅为10.94%；单晶致密料价格区间在22.5万-24.8万元/吨，成交均价为23.58万元/吨，周环比涨幅为10.96%。自今年8月份以来，国内硅料价格已经实现八连涨。

　　据统计，硅片后续扩产计划超过339GW，其中2021年下半年至2022年投产276GW以上，2022年硅片企业锁定硅料长单68.65万吨，占有效供给85.82%，其中锁定国内硅料66.06万吨，锁定比例达到93.71%。机构分析指出，2021年三季度、2021四季度硅料分别存在10.74、33.67GW供给缺口，随着进入传统装机旺季伴随硅片产能密集投产，硅料价格或将再度上行。

　　A股上市公司中，大全能源(688303)目前已形成年产7万吨高纯多晶硅产能，产能规模在业内处于第一梯队。特变电工(600089)控股子公司新特能源新疆多晶硅生产线设计产能为6.6万吨/年，公司正在建设年产10万吨高纯多晶硅绿色能源循环经济项目、新特能源及晶体硅公司多晶硅技术改造项目。

　　4、十部门印发通知要求加强再生水利用

　　发改委等十部门印发全国特色小镇规范健康发展导则的通知，其中提到，特色小镇应按照碳达峰碳中和要求，协同推进经济高质量发展和生态环境高水平保护。推动能源清洁低碳安全高效利用，引导非化石能源消费和分布式能源发展，有条件的可开展屋顶分布式光伏开发，推行清洁取暖和合同能源管理。促进工业、建筑、交通等领域低碳转型，坚决遏制“两高”项目盲目发展，大力发展绿色建筑，推广装配式建筑、节能门窗和绿色建材，推进绿色施工。加强再生水利用。

　　机构分析指出，污水资源化的重大意义在于，污水资源化使得污水处理费用有望内化为再生水这一“产品”的成本，排放标准较高的污水处理厂有望在成本增加相对十分有限的情况下，增加一块新的利润来源，建议关注污水处理龙头企业及污水处理运营龙头企业。

　　A股上市公司中，创业环保(600874)业务包括基础业务及战略新业务，基础业务指市政污水处理、供水、再生水等领域业务，是公司主营业务的构成，是收入和利润的主要来源；战略新业务包括新能源供冷供热、固废处理、污泥处置、光伏发电、科技成果转化等业务。深水海纳(300961)北京古北水镇优质供水项目，是采用多水源统一调度，为景区提供水质标准高于欧美发达国家饮用水标准的管道直饮水，并实现再生水回用。

　　每日早报